Por que esta gestora entrou em 3 IPOs das últimas semanas

Três dos IPOs mais esperados de 2021 aconteceram nos últimos 20 dias: Multilaser (MLAS3), Armac (ARML3) e Traders Club (TRAD3). Por isso, no Coffee & Stocks especial desta quinta-feira, convidamos Priscila Araujo, da Macro Capital, que entrou nas três ofertas.

Araujo explicou o racional, as expectativas, os riscos e a visão para as três empresas. É claro que esse papo não caberia em 30 minutos, o tempo normal do Coffee & Stocks, por isso o programa de hoje tem 1h15.

A conversa completa está no vídeo acima. A análise de Multilaser começa aos 11 minutos; a de Armac aos 27 minutos e a de Traders Club aos 41 minutos.
Para ouvir, é só clicar no play.

Ações de TradersClub (TRAD3) e Armac (ARML3) estreiam na B3 com alta de mais de 10%

ações promissoras (alexsl/Getty Images)

Os papéis do TC e da Armac estreiam na Bolsa brasileira com fortes ganhos.

A plataforma social para investidores TC (TradersClub) faz sua estreia na B3 nesta quarta-feira (28) com o ticker TRAD3. Às 10h20 (horário de Brasília), as ações saltavam 11,58%, a R$ 10,60.

A companhia levantou R$ 606,9 milhões em  oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na segunda-feira, segundo dados publicados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a avaliou a empresa em R$ 2,7 bilhões.

O TC obteve preço de R$ 9,50 por papel, perto do piso da faixa estimada para a operação de R$ 9 a R$ 11,25.

Na oferta, primária e coordenada por BTG Pactual e Banco Modal, foram vendidas 63.888.889 milhões de ações – oferta base e ações suplementares. O lote adicional não foi exercido.

Os recursos com a oferta serão usados para aquisições para aprimorar o ecossistema da TC e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.

Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 470 mil usuários no aplicativo.

Em 2020, a plataforma teve receita líquida de R$ 40 milhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 18,8 milhões e lucro líquido de R$ 13 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou R$ 21 milhões, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de R$ 26 mil.

A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.

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Além do TC, as ações da Armac (ARML3) fazem a sua estreia nesta quarta em forte alta. No mesmo horário, os papéis subiam 13,83%, a R$ 14,79.

A ação foi precificada a R$ 16,63 em IPO, captando R$ 1,5 bilhão na oferta pública inicial.

A oferta teve coordenação de Santander, Itaú BBA, BTG Pactual e Morgan Stanley.

Criada em 1994 e com sede na grande São Paulo, a Armac se apresenta como a maior do país em locação de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras e tratores agrícolas.

A empresa tinha no fim de março uma frota própria de 1.403 equipamentos de fabricantes como John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, New Holland, Caterpillar e Komatsu.

A companhia afirma no prospecto preliminar da oferta que teve no primeiro trimestre receita anualizada de R$ 257 milhões, e Ebitda de R$ 128 milhões, altas de 173% e de 219% respectivamente, em relação a igual etapa de 2020.

(com Reuters)

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