Para celebrar solidez, escritório do interior de SP promove o Thera Private Experience

A Thera Investimentos, agente autônomo credenciado à XP desde 2010, deu mais um passo para acelerar o crescimento da operação que tem foco em uma das regiões mais ricas do país, o interior de São Paulo. O escritório, com sede em Araraquara, inaugurou uma unidade em Campinas e passa agora a ter escritórios em quatro cidades, incluindo também Ribeirão Preto e Piracicaba.

A ampliação geográfica assim como a contratação de novos assessores de investimentos são parte da estratégia para chegar à meta de R$ 1 bilhão em recursos sob sua assessoria até o fim do ano.

Outra iniciativa será a realização do Thera Private Experiente, nos próximos dias 28 e 29 de julho, de forma virtual com a participação de referências do mercado financeiro, com presenças como Guilherme Benchimol, Sócio Fundador e Presidente Executivo do Conselho Administrativo do Grupo XP, Stefano Sergole, Sócio e Diretor de distribuição da Hashdex e Luiz Felipe Amaral – Sócio fundador e gestor na Equitas.

Trajetória
A jornada da Thera Investimentos, que completa 13 anos, acompanhou momentos de alta e baixa do mercado, crises econômicas e políticas, mas sempre mantendo a solidez em sua forma de atuar e o foco no aconselhamento e montagem de carteiras que capturem retorno nos médio e longo prazos.

Esta é, na visão de Luiz Augusto Nigro Toloi, sócio fundador e diretor de alocação na Thera, um dos principais atributos do escritório.

“O trabalho é manter a proximidade com o cliente, montando carteiras que façam sentido para seus objetivos e com um acompanhamento constante daquele portfólio para ajustes, se necessário”, comenta o socio acrescentando que a Thera, que nasceu com foco na renda variável, hoje oferece todo tipo de produto aos clientes que assessora.

“O fato de sermos associados à XP desde 2010 nos ajudou a dar acesso aos nossos clientes a uma gama enorme de produtos e acompanhar de perto as inovações que a XP adiciona constantemente na plataforma”, comenta Toloi.

Sócios da Thera Investimentos, Luiz Toloi e José Rafael

O processo de crescimento do escritório, lembra o sócio fundador e diretor de expansão da Thera, José Rafael Vaz da Silva, se acentuou muito nos últimos quatro anos, período também marcado por um incremento de produtos no mercado, com maior participação dos Fundos Imobiliários (FIIs), o desenvolvimento do mercado de ações e o maior acesso do brasileiro a produtos do exterior.

“Nós dobramos a cada ano a carteira que gerenciamos e hoje temos perto de R$ 700 milhões sob nossa orientação”, comenta José Rafael.

A necessidade de diversificação dos portfólios, que ganhou mais ênfase nos últimos anos com a Selic baixa, é importante mas não é um fim em si, na visão do sócio. “Não adianta montar uma carteira diversificada e deixar parada. É preciso todo um acompanhamento, que nós fazemos bem, para rebalancear quando for preciso – conforme circunstâncias do cliente e mercado.”

José Rafael destaca como importante na trajetória da Thera as iniciativas de educação financeira, com eventos que mesmo na pandemia continuaram no ambiente virtual.

Thera Private Experience

Nos dias 28 e 29 de julho, a Thera marca seus 13 anos de estrada com um evento aberto ao público, o Thera Private Experience, que em sua primeira edição terá como foco debater estratégias para o investidor cuidar do patrimônio em um cenário de pós pandemia.

“Queremos ajudar o investidor a posicionar já sua carteira para pegar oportunidade que devem surgir passada a pandemia. Tem muitos produtos novos, debates sobre tributação de dividendos e tendências que ganham força. Montamos painéis bem diversificados.”

A programação inclui debates sobre a renda fixa, a renda variável e também novidades como as criptomoedas, com a Hashdex, que veem atraindo investidores, e produtos ligados às práticas ESG – socioambientais e de governança, com Fábio Alperolwich, CFA – Sócio fundador e Gestor do FAMA. Espaço também para o Empreendedorismo, com a participação de Guilherme Benchimol, sócio fundador e presidente executivo do Conselho Administrativo do Grupo XP.

“A gente sempre tenta passar informação para o cliente, mostrando os produtos que estão surgindo, a importância da diversificação e de um olhar para o médio e longo prazo, embora o Brasil sempre tem uma novidade que pode causar volatilidade e assusta os investidores”, comenta José Rafael., acrescentando que tanto a pandemia quanto as eleições, de 2022, são eventos que causam volatilidade, mas também geram boas oportunidades.

“Este é o nosso papel, acompanhar os produtos, as carteiras e incluir opções que deem retorno, mesmo em cenários adversos.”

Luiz Toloi faz coro e afirma que o papel da Thera, com ou sem crises, é oferecer produtos e serviços melhores do que os clientes têm hoje.

“Nascemos no ano da maior crise dos mercados globais, em 2008, e já enfrentamos várias outras turbulências, econômicas ou políticas, e nestes 13 anos sempre nos mantivemos firmes no modelo de atuação baseado na proximidade com o cliente, no monitoramento dos ativos e constante atualização.”

Acesse para se inscrever no evento.

Programação Thera Private Experience:

28 de julho (quarta-feira)
Renda Variável – mesa redonda (18h às 19:30)
João Braga, CFA – Sócio e analista de investimentos na Encore
Sara Delfin – Sócia e membro da equipe de gestão da Dahlia Capital
Raphael Fiqueiredo (Rafi) – Analista CNPI-T na Eleven
Luiz Felipe Amaral – Sócio fundador e gestor na Equitas

“Painel Surpresa” (19:45 às 20:45)

Fundos Imobiliários (21h às 21:45)
Rafael Selegatto – Sócio e Gestor de Análise de Crédito na Iridium

Dia 2 – 29 de julho (quinta-feira)
ESG (18h às 19:15)
Fábio Alperolwich, CFA – Sócio fundador e Gestor do FAMA

Empreendedorismo, cultura e como transformar sonhos impossíveis em possíveis (19:30 às 20:30)
Guilherme Benchimol – Sócio Fundador e Presidente Executivo do Conselho Administrativo do Grupo XP

Criptomoedas (21h às 21:45)
Stefano Sergole – Sócio e Diretor de distribuição da Hashdex

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