A Allpark, controladora da rede de estacionamentos Estapar, fixou o preço de R$ 10,50 por ação em sua oferta pública inicial (IPO).
O preço ficou no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 13, com a empresa levantando cerca de R$ 345
milhões. A estreia da empresa na B3 será na sexta-feira (15), com a ação batizada de ALPK3.
A oferta da Estapar é a primeira operação de ações no mercado de capitais brasileiro desde o início da pandemia. Os recursos da oferta primária serão destinados para o pagamento da concessão onerosa do serviço de estacionamento rotativo (“zona azul”) no município de São Paulo. O restante do dinheiro para esse investimento virá de outras fontes de financiamento, como crédito bancário.
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“Somos líderes neste setor, operando aproximadamente 400 mil vagas em 684 operações localizadas em polos geradores de tráfego dos principais centros urbanos do Brasil. Temos um modelo de negócios diversificado e com uma demanda estável de mercado, que combina contratos de serviços asset-light com uma plataforma de alocação de capital orientada a contratos de longo prazo e ativos de real estate”, apontou o prospecto da oferta.
Essa é a quinta abertura de capital de 2020, em um ano que prometia ser de recordes de estreantes na B3 – planos frustrados com a crise trazida pela pandemia.
(Com Agência Estado)
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