A Diagnósticos da América (DASA3) levantou R$ 3,3 bilhões em oferta de ações subsequente precificada a R$ 58 por papel na véspera, de acordo com fato relevante do grupo de medicina diagnóstica nesta quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre R$ 64,90 e R$ 84,50 por ação (valor entre 10% e 36%). Também representa um forte desconto, de 59,73%, em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de R$ 144,01.
No início da sessão desta quarta-feira, os papéis DASA3 caíam mais de 40% em meio ao forte desconto. Às 10h25 (horário de Brasília), a baixa era de 47,23%, a R$ 76.
A operação era considerada um re-IPO dada a baixa liquidez das ações.
A oferta consistiu na distribuição primária de 57.010.786 ações. Não foram exercidos o lote adicional de ações, de 20%, tampoucou a distribuição secundária de 2.081.636 papéis.
Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil e Itaú BBA foram os coordenadores.
(com Reuters)
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