IPO – Oferta Pública de Ações em inglês (Shutterstock)
(Bloomberg) — A oferta secundária de debêntures participativas da Vale (VALE3) que serão vendidas pelo BNDES e pela União deve ser precificada no dia 12 de abril, após o roadshow com investidores. No mesmo dia, a Petrobras (PETR3; PETR4) promove AGE para definir os novos membros do conselho, na esteira da indicação de novo presidente. CM Hospitalar e Mater Dei devem definir o preço para suas ações em IPO.
Acompanhe a movimentação no mercado corporativo na próxima semana:
- 12/abril: Data prevista para precificação de oferta de debêntures participativas da Vale que pertencem à União e ao BNDES
- 12/abril: Petrobras promove AGE para eleição de membros do conselho
- 12/abril: Definição do preço por ação em IPO da CM Hospitalar
- 13/abril: Braskem (BRKM5), Carrefour Brasil (CRFB3), Fras-Le (FRAS3) e Tegma (TGMA3) realizam assembleia de acionistas
- 14/abril: Definição de preço em IPO do Hospital Mater Dei
- 14/abril: Vencimento de opções sobre Ibovespa na B3
- 14/abril: JSL (JSLG3) passa a ter Ramon Peres de Alcaraz como presidente, ele também se torna um dos principais acionistas individuais da cia.
- 14/abril: Estreia das ações da CM Hospitalar no Novo Mercado
- 14/abril: Petrobras, Randon (RAPT4) e Ultrapar (UGPA3) realizam assembleia de acionistas
- 15/abril: Definição de preço por ação em oferta subsequente da Sequoia (SEQL3)
- 15/abril: Definição de preço por ação em IPO da Blau Farmacêutica, após alteração no calendário
- 15/abril: BR Distribuidora promove assembleia de acionistas
- 16/abril: Estreia das ações da Mater Dei no Novo Mercado da B3
- 16/abril: Natura (NTCO3) realiza assembleia de acionistas
Agora vai
Retomado pelo controlador em final de janeiro, o processo de IPO da Caixa Seguridade caminha para se concretizar, agora que a companhia divulgou calendário e faixa de preço. A unidade da Caixa pode levantar perto de R$ 5 bilhões com a oferta, sem contar os lotes suplementares
Meia volta
Já a LG Informática decidiu pedir interrupção do processo de IPO por até 60 dias, citando condições desfavoráveis do mercado financeiro. Oferta pode movimentar cerca de R$ 900 milhões com base na média de preço da faixa indicativa.
Mais e mais
A AES Brasil (AESB3) está de olho em ativos para aquisição e em novas parcerias como as fechadas recentemente com Itaú Unibanco e Unipar. A empresa de energia vê na baixa alavancagem e na nova estrutura societária oportunidades para crescer, segundo a presidente Clarissa Sadock.
A Hapvida (HAPV3) também admite interesse em aquisições. A companhia estuda novas captações, via oferta de ações ou instrumentos de dívida, para financiar investimentos e aquisições, segundo comunicado.
Começaram as conversas
A Odebrecht iniciou as conversas com possíveis interessados na fatia que ela detém na Braskem, de 50,1% do capital votante, disse o Valor citando fontes próximas ao grupo. Os interessados vão de companhias petroquímicas a fundos de private equity, segundo o jornal.
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