A AgroGalaxy (AGXY3) e a Livetech (LVTC3) fazem a sua estreia na B3 na sessão desta segunda-feira (26). Às 10h27 (horário de Brasília), AGXY3 caía 13,45%, a R$ 11,90, enquanto LVTC3 tinha alta de 1,90%, a R$ 23,64.
A Livetech, que opera com tecnologia wireless e segurança predial eletrônica, precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a R$ 23,20, no piso da faixa indicativa que ia de R$ 23,20 a R$ 25,75. A oferta, que foi restrita, sendo destinada apenas a investidores profissionais, movimentou R$ 450 milhões.
A operação, que envolveu a venda de ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia, e a de papéis detidos por atuais sócios, foi coordenada pelo BTG Pactual.
Fundada em 2003, a empresa, cujo nome oficial WDC, se apresenta como líder em soluções para internet banda larga, segurança eletrônica, telefonia via internet, redes wi-fi, infraestrutura de redes, cibersegurança e energia Solar.
Conforme a companhia destacou em seu prospecto, ela pretende usar os recursos líquidos proveniente da oferta para investimentos de capital (Capex) para compra de equipamentos destinados a locação e potenciais aquisições de empresas (M&As).
Já a AgroGalaxy atua na comercialização de insumos agrícolas, produção e beneficiamento de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas e financeiros.
A companhia precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a R$ 13,75 por ação, no piso da faixa indicativa que ia até R$ 16,50.
A operação resultou em uma emissão de cerca de 25,5 milhões de ações e um aumento de capital de aproximadamente R$ 350 milhões, informou a companhia em comunicado ao mercado.
O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta, juntamente com XP Investimentos, UBS BB, banco Safra e o Banco ABC Brasil, como demais coordenadores.
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