SÃO PAULO – A sessão é de ganhos generalizados para os mercados mundiais em meio ao maior otimismo com a retomada da economia da China. As ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4) avançam em meio ao maior ânimo do mercado, em uma sessão de leves variações para as commodities. Os papéis da Petrobras chegaram a subir cerca de 4%. O minério de ferro Qingdao com pureza de 62% subiu 0,4%, a US$ 101,60 a tonelada, enquanto o WTI registra leve queda de 0,5% e o brent avança cerca de 0,6%.
Os anúncios de oferta de ações também movimentam o mercado, com os ativos da Lojas Americanas (LAME4) e JHSF (JHSF3) subindo após o anúncio de oferta de ações, mas amenizando em relação à abertura. A Cosan (CSAN3) também avança, após o anúncio da reorganização societária, mas ameniza os ganhos. Já os ativos Cogna (COGN3) saltam até 11% com a notícia de IPO da Vasta.
Confira os destaques:
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A Vasta Plataform, da Cogna Educação (antiga Kroton), pediu registro para fazer uma oferta inicial de ações (IPO, ns sigla em inglês) na Nasdaq.
Segundo fato relevante, a oferta será feita exclusivamente no exterior. Também ficou definido que a Soma Educacional passará a ser integralmente controlada pela Vasta.
A plataforma vai consolidar as atividades do grupo relacionadas a soluções educacionais e digitais voltadas a escolas particulares que operam no segmento de educação básica.
Na última teleconferência de resultados, o CEO da Cogna Rodrigo Galindo havia dito que a empresa estava aguardando o momento certo para prosseguir com a oferta; também disse que o IPO financiaria potencial atividade de fusões e aquisições.
Lojas Americanas (LAME4)
A Lojas Americanas fará uma oferta de ações para levantar entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões. A informação, antecipada pelo Brazil Journal, foi confirmada por fato relevante divulgado nesta manhã dando mais informações sobre a operação.
A oferta será primária e os recursos serão utilizados para investimentos na Ame Digital, incluindo expansão das áreas de tecnologia e logística; capitalização da B2W que pode chegar a R$ 3 bilhões; e na melhora da estrutura de capital.
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Segundo o fato relevante enviado à CVM, a oferta da empresa que tem como controladores Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles será de 100 milhões de ações preferenciais e 80 milhões de ordinárias. Com base na cotação da última sexta-feira, esse montante representaria uma captação de pouco mais de R$ 5 bilhões.
Há ainda, de acordo com a demanda, a possibilidade da oferta ser elevada em até 35%. Com a venda adicional, o volume da operação chegaria a R$ 7 bilhões.
“A notícia é positiva para a companhia, pois as ações LAME3/LAME4 e BTOW3 estão bem avaliadas no mercado e o potencial de captação significa mais investimentos na operação, aumentando a sua competitividade no promissor e concorrido varejo online no Brasil”, destaca a Levante Ideias de Investimento.
O Conselho de Administração da JHSF Participações aprovou uma oferta de ações de até 41 milhões de ações em uma oferta primária.
Esse montante poderá ser acrescido em até 8,4%, segundo fato relevante enviado à CVM.
Ainda sobre o setor varejista, a Lojas Marisa afirmou que as lojas de rua estão com um desempenho cerca de 10% superior ao das lojas de shoppings, segundo reportagem do jornal “Folha de S.Paulo”.
A rede conta com 354 lojas, sendo metade em shoppings. Desse total, 240 estão em funcionamento. Marcelo Pimentel, presidente da varejista, informou que o tempo de permanência dos clientes na lojas está menor, mas com tíquete médio maior.
A Gol divulgou os números prévios do tráfego aéreo no mês de junho. O mês foi marcado pelo aumento da malha para 100 voos ao dia.
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Esse aumento foi possível com a ajuda da reabertura das rotas para Porto Seguro (Bahia), Petrolina (Pernambuco) , Ilhéus (Bahia), Juazeiro do Norte (Ceará) e Chapecó (Santa Catarina), além do aumento de frequências nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Brasília e Galeão (Rio de Janeiro).
A companhia registrou um aumento da demanda doméstica de 95,4% sobre maio. Já a oferta subiu 84,8%. A taxa de ocupação da Gol foi 79,1%. A Gol não realizou voos internacionais em junho.
Ainda em destaque, o Conselho de Administração da empresa de gestão de programa de fidelidade Smiles aprovou a compra de R$ 1,2 bilhão em passagens da Gol, sua controladora.
O acordo comercial consiste na aquisição de crédito da Gol para a compra futura de passagens aéreas pela Smiles.
Como contrapartida, a Smiles terá acesso a tarifas em preços e termos mais competitivos do que anteriormente previsto no contrato operacional entre as duas empresas. Entre esses novos termos está o desconto médio de 11% sobre o preço atualmente exercido entre as partes.
Nas contas da Smiles, as novas condições devem gerar valor econômico de cerca de R$ 85 milhões com redução de custo com resgate de passagens e surgimento de novas fontes de receita.
O saldo dos créditos, enquanto não utilizados na compra de passagens, será remunerado a 115% do CDI.
Cyrela (CYRE3), Even (EVEN3), Moura Dubeux (MDNE3), Direcional (DIRR3), EzTec (EZTC3), MRV (MRVE3), Tenda (TEND3) e Tecnisa (TCSA3)
O Credit Suisse retomou a cobertura do setor de construção. A Cyrela é a “top pick”, com recomendação de “outperform” e preço-alvo de R$ 32. Estão com a mesma recomendação os papéis da Even (preço-alvo de R$ 16), Moura Dubeux (R$ 12,50) e Direcional (R$ 20).
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Para o Credit Suisse, há uma demanda reprimida aliada a crédito mais barato e preço ainda baixos. Essa combinação permite um cenário de recuperação das vendas. “Os players de média renda nos parecem melhores posicionados para o novo ciclo e com um maior potencial de crescimento”, avaliaram os analistas do banco.
Já os papéis da Eztec (R$ 49), MRV (R$ 21,50) e Tenda (R$ 37) receberam a classificação “neutra”. A única empresa com recomendação “underperform” foi a Tecnisa (R$ 14,50).
Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTA3), brMalls (BRML3) e BR Properties (BRPR3)
O Credit Suisse acredita que o ambiente de juros mais baixos vai tornar os retornos do setor de shoppings mais atrativo. O banco iniciou a cobertura de Multiplan já como “top pick”, com uma recomendação de “outperform” e preço-alvo de R$ 28. A classificação para a Iguatemi também é de “outperform” com preço-alvo de R$ 45.
“No curto prazo a visão para os shoppings deve permanecer negativa (vendas e aluguéis devem retornar aos níveis de 2019 só em 2022), mas acreditamos que a tese de longo prazo continua intacta”, avaliaram os analistas.
No caso de BR Malls e BR Properties, a recomendação é “neutra, com preços-alvos de, respectivamente, R$ 12,60 e R$ 11,30.
Os riscos para o setor são uma recuperação mais lenta das vendas devido à pandemia da Covid-19; uma mudança no potencial de poder de barganha dos operadores de shoppings; um crescimento de aluguéis mais baixo que o esperado em São Paulo; e uma maior taxas de juros reais de longo prazo.
Frigoríficos
A China suspendeu as importações de uma unidade da JBS e de outra de suínos da BRF. A BRF disse à Bloomberg mais cedo que não foi oficialmente notificada da decisão e que tomou conhecimento dela através da publicação no site da Administração Geral das Alfândegas da China.
A JBS disse que não comentaria a decisão e que fez todos os esforços para garantir a produção de alimentos dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, além da máxima proteção de seus funcionários.
A Vale informou à CVM que vai fazer uma nova emissão de títulos no mercado externo (bonds) com vencimento em 2030 por meio da Vale Overseas Limited.
O valor levantado, ainda não informado, vai ser garantido integralmente pela Vale.
BB Securities, Citigroup, Credit Agricole, Mizuho Securities, MUFG Securities e SMBC Nikko Securities vão atuar na oferta.
E na noite de sexta-feira a Cosan, Cosan Logística e Cosan Limited anunciaram que seus conselhos de administração aprovaram o início do estudo de uma proposta de reorganização societária que será submetida à aprovação dos acionistas.
Se aprovada, a Cosan será consolidada em uma única holding. A empresa continuará a ser controlada pela Aguassanta, veículo de investimento da família de Rubens Ometto Silveira Mello.
A empresa informou ainda que pretende preparar suas principais subsidiárias e companhias co-controladas para eventuais ofertas públicas iniciais de ações (IPOs). A Raízen é uma das subsidiárias da Cosan.
Na avaliação dos analistas do Morgan Stanley, a operação é positiva e as ações da Cosan Limited são as que mais devem se beneficiar desse anúncio, lembrando que todo o processo de reestruturação deve durar cerca de seis meses.
“Dada a complexidade da transação e outras tentativas mal sucedidas anteriores, não excluímos a possibilidade de que demore mais do que o esperado para ser concluído ou que a proposição seja retirada ou não aprovada”, informaram.
A visão mais positiva para a Cosan Limited decorre do fato da empresa ter um desconto de cerca de 9% em relação à Cosan e Cosan Logística. “Na troca de ações, os acionistas da Cosan Limited devem poder optar entre ações da Cosan ou ADRs (recibos de ações) que devem ser listados na Nyse”, avaliaram.
A Hapvida informou que foi vítima de um incidente de violação de segurança cibernética, segundo comunicado à CVM.
Segundo a companhia, o acesso não autorizado foi interrompido assim que a companhia tomou conhecimento.
“As informações potencialmente acessadas incluem tão somente dados cadastrais (como nome, endereço, CPF e CNPJ) de alguns clientes, portanto, não houve acesso a prontuários médicos ou informações financeiras”, informou a empresa.
A empresa espera concluir uma investigação sobre esse incidente nas próximas semanas.
CPFL Renováveis (CPRE3)
A CPFL Energias Renováveis informou, em fato relevante, que a CVM deferiu o pedido de conversão do registro de companhia aberta categoria “A” da Companhia para categoria “B”.
Na categoria “B”, a empresa deixa de ter ações em circulação no mercado.
No último dia 10, a companhia realizou uma oferta pública de aquisições (OPA) de seus papéis. Cada ação foi adquirida por R$ 18,24, totalizando R$ 3,347 milhões. A OPA era necessária para a etapa da conversão do registro.
Aéreas e privatização
O ministro Paulo Guedes voltou a defender a criação de um imposto sobre transações digitais, em entrevista à CNN Brasil na noite de domingo. Além disso, segundo Guedes, o governo federal
deverá anunciar planos para quatro grandes privatizações em período de até 90 dias, sem detalhar quais. Sobre o setor aéreo, ele disse que o governo vai comprar até 20% de uma grande
companhia aérea e, quando o valor dela subir, poderá vender as ações com lucro.
PagSeguro
A PagSeguro é a companhia mais cotada até o momento para a compra da operação brasileira da empresa de pagamentos alemã Wirecard, diz o Valor Econômico citando fontes não identificadas
com conhecimento do assunto. A proposta gira em torno de R$ 400 milhões, segundo o mesmo jornal, e processadora americana Fiserv também estaria na disputa.
(Com Agência Estado e Bloomberg)
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